La società di analisi finanziaria ha migliorato il suo giudizio su Recordati, elevando il rating da “hold” a “buy” e aumentando il target price da 55,5 a 57,5 euro per azione
(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Giornata favorevole per Recordati, che registra un incremento del 2,44% raggiungendo i 47,92 euro per azione, in seguito all’aggiornamento di valutazione da parte di Kepler Cheuvreux. La banca d’affari ha modificato la sua raccomandazione da “hold” a “buy”, aggiustando altresì l’obiettivo di prezzo da 55,5 a 57,5 euro per azione. Le quote della compagnia farmaceutica si posizionano ora in una fascia ritenuta «attrattiva e vantaggiosa per gli investitori». Con l’attesa dei risultati finanziari per il 2025, che saranno pubblicati il 17 febbraio, gli analisti anticipano che i risultati e le proiezioni saranno conformi alle previsioni del mercato, considerando anche i 40 milioni di euro di investimenti aggiuntivi destinati a Isturisa, un medicinale anti-corticosteroide prescritto per il trattamento della sindrome di Cushing endogena negli adulti.
Gli analisti di Kepler sottolineano che «quest’investimento aggiuntivo è giudicato particolarmente giustificato dopo il recente diniego da parte della Fda (l’ente americano per il controllo dei farmaci e degli alimenti) a un farmaco concorrente». Dopo revisioni strutturali e di valutazione, gli esperti hanno confermato le loro stime per l’anno fiscale 2025 e hanno ridotto le previsioni di guadagno per azione per l’anno fiscale 2026 del 5% per riflettere i costi elevati associati all’investimento in Isturisa. Per il 2026, si prevede che i costi legati all’espansione commerciale di Isturisa negli USA si aggirino intorno ai 40 milioni, costi che “si prevede saranno compensati nel 2027”. Kepler ha tuttavia precisato che, «per un approccio conservativo, non è stato incluso nel calcolo la proiezione della compagnia di un picco di vendite di oltre 1,2 miliardi di euro per Isturisa. Al momento, si stima un ricavo di circa 950 milioni di euro entro il 2033».
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