Mps lancia offerta shock su Mediobanca: nasce un gigante bancario italiano!

La Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato una proposta di Offerta Pubblica di Scambio (OPS) volontaria per acquisire l’intero capitale azionario di Mediobanca. La proposta riguarda fino a 833.279.689 azioni ordinarie, corrispondenti al 100% del capitale sociale e delle azioni ordinarie di Mediobanca, inclusi i titoli propri in possesso. Per ogni azione di Mediobanca offerta, Mps proporrà in cambio 2,3 azioni ordinarie di nuova emissione dell’offerente. Il valore di scambio, basato sul prezzo di chiusura delle azioni di Mps di ieri, che era di 6,9531 euro, attribuisce a ogni azione di Mediobanca un valore di 15,992 euro, risultando in un premio del 5,03% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Mediobanca (15,227 euro).

L’obiettivo dell’operazione è la creazione di un nuovo leader nel settore bancario italiano, che occuperebbe la terza posizione nei segmenti di business cruciali. Questo attraverso l’unione delle competenze di Mps nel settore del Retail-Commercial Banking e di Mediobanca nel Wealth Management, Corporate & Investment Banking e nel credito al consumo. L’integrazione mira a potenziare l’offerta di prodotti e servizi e a incrementare la capacità di generare nuovi investimenti, sfruttando un approccio bancario sinergico e le risorse umane di qualità di entrambe le istituzioni.

Secondo alcune fonti del settore finanziario, Mediobanca considera questa proposta di scambio non cordiale, benché prevista. Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di Mps, ha commentato: “Con questa mossa strategica intendiamo inaugurare una nuova fase nel consolidamento del settore bancario, generando immediatamente valore per gli azionisti di entrambe le banche e, crediamo, per l’intero sistema nazionale”. Lovaglio ha sottolineato l’intento di creare un nuovo campione nazionale, salvaguardando e valorizzando ulteriormente due marchi di prestigio. “Un gruppo bancario moderno e competitivo emergerebbe come leader nei mercati specializzati con solide basi finanziarie, destinato a supportare efficacemente famiglie, imprese e comunità locali”, ha aggiunto.

Durante la conferenza di presentazione, Lovaglio ha descritto l’operazione come un’opportunità strategica eccezionale in un momento cruciale di evoluzione per la banca e in un contesto di mercato molto reattivo. Ha evidenziato che il nuovo gruppo avrà competenze distintive e complementari, necessarie per servire diversi tipi di clientela e per innovare. “Proteggeremo e continueremo a sviluppare entrambi i marchi, preservando le loro uniche competenze e posizioni di mercato”, ha assicurato. Lovaglio ha espresso una forte convinzione nel successo del progetto, descrivendo l’investimento in Mediobanca come essenziale per rafforzare la posizione di Mps nel mercato.

La proposta di OPS, definita da Lovaglio come amichevole, mira a unire le forze per posizionarsi come leader di mercato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha imposto restrizioni all’operazione. Lovaglio ha concluso prevedendo la finalizzazione dell’operazione nel terzo trimestre del 2025, con l’approvazione dell’Antitrust attesa tra giugno e luglio, seguita dall’avvio del periodo di scambio.