L’ammontare lordo complessivo si aggira intorno agli 850 milioni di euro. I proventi netti dell’aumento di capitale serviranno in parte a finanziare l’acquisto di Atkore
(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Prysmian segna un progresso in Borsa dopo il collocamento di azioni che rappresentano oltre il 2% del capitale. I titoli, che avevano aperto lievemente sotto la parità, hanno poi invertito la rotta portandosi in territorio positivo.
Il gruppo ha reso noto di aver portato a termine con successo il collocamento di nuove azioni ordinarie per un importo lordo complessivo di circa 850 milioni di euro, realizzato tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali. A fronte di una domanda che ha ampiamente superato l’offerta, il prezzo di emissione delle azioni nell’ambito dell’aumento è stato fissato a 121 euro per azione. Ne consegue che le azioni emesse nel collocamento sono state 7.024.793, corrispondenti a circa il 2,40% del capitale sociale. I proventi netti ottenuti dall’aumento di capitale saranno destinati a finanziare parzialmente l’acquisizione di Atkore, operazione che attribuisce all’azienda americana un enterprise value di 3,8 miliardi di dollari.
Dopo l’operazione, Banca Akros mantiene la raccomandazione ‘Neutral’, aggiornando il target price a 130 euro, valore superiore alle quotazioni correnti.
Lo scorso mese la società guidata da Massimo Battaini ha firmato un accordo per rilevare la statunitense Atkore, con l’intento di dar vita a un operatore unico nel Nord America in grado di snellire e accelerare per la clientela la realizzazione di progetti di elettrificazione e la costruzione di data center. Il gruppo risultante sarà un fornitore di primo piano nelle soluzioni per le infrastrutture elettriche, operando come one-stop shop grazie alla combinazione di prodotti complementari, rapporti consolidati con la clientela e una rete commerciale potenziata, a supporto dell’incremento degli investimenti in elettrificazione e nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
Secondo le stime pro forma aggregate relative all’esercizio 2025, il gruppo combinato dovrebbe registrare ricavi netti per circa 22,1 miliardi di euro e un Adjusted Ebitda attorno a 2,7 miliardi. L’operazione amplierà l’offerta di prodotti e servizi di Prysmian in Nord America ed arricchirà il portafoglio del gruppo con soluzioni complementari dedicate alle infrastrutture elettriche. Inoltre, sottolinea la società, rafforzerà l’esposizione ai trend strutturali di crescita di lungo periodo legati all’elettrificazione e agli investimenti nei data center.
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