Banca Ifis trionfa: Opas su illimity chiude all’84,09%!

La Banca Ifis ha annunciato che è terminato oggi il periodo di adesione alla loro offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (Opas) riguardante le azioni ordinarie di illimity, promossa proprio da Banca Ifis. Durante il periodo di adesione, le azioni sottoscritte hanno raggiunto l’84,092% del totale. “Questo successo nell’offerta pubblica di acquisto e scambio su illimity Bank segna un momento significativo nella storia di Banca Ifis. Con questa mossa strategica, uniamo due banche innovatrici per creare un gruppo bancario di spicco a supporto dell’economia italiana. Ifis-illimity si propone come entità solida, pronta a supportare individui, aziende e tutti gli stakeholder, promuovendo una cultura aziendale moderna e inclusiva”, ha dichiarato Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis. I risultati provvisori dell’offerta, comunicati da Equita Sim al termine del periodo di adesione e in qualità di intermediario incaricato per il coordinamento delle adesioni, indicano che le adesioni hanno raggiunto l’84,092% del capitale sociale di illimity, pari a 70.694.489 azioni di illimity.

È importante sottolineare che né l’offerente né le persone in concerto hanno acquisito azioni di illimity al di fuori dell’offerta nel periodo tra la pubblicazione del Documento di offerta e la data odierna. Di conseguenza, i risultati provvisori dell’offerta, se confermati, mostrano che, alla data di pagamento (4 luglio 2025), l’offerente sarà titolare di 70.694.489 azioni di illimity, corrispondenti all’84,092% del capitale sociale dell’emittente. Come specificato nel Documento di offerta, l’efficacia dell’offerta dipende dal verificarsi e/o dalla rinuncia da parte dell’offerente a ciascuna delle condizioni descritte nella sezione A, paragrafo A.1 del documento stesso, tra cui il raggiungimento di una partecipazione aggregata almeno pari al 66,67% del capitale sociale dell’emittente. I risultati provvisori dell’Offerta, se confermati, indicano che questa condizione minima è stata soddisfatta. Per quanto riguarda le altre condizioni dell’offerta che non si sono ancora verificate alla data odierna, l’offerente comunicherà il loro avveramento, il mancato avveramento o, nel caso in cui una o più di queste condizioni non si avverino, la possibile rinuncia alle stesse con un comunicato sui risultati definitivi dell’offerta.

Si ricorda che il 24 giugno 2025, l’offerente ha annunciato che, se a seguito dell’offerta, a causa delle adesioni ricevute durante il periodo di adesione e/o durante la riapertura dei termini, dovesse risultare titolare di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’emittente, verrà riconosciuto un premio in denaro del 5%, pari a 0,1775 euro per ogni azione di illimity portata in adesione all’offerta. In base ai risultati provvisori dell’offerta, se confermati, l’offerente comunica che, al termine del periodo di adesione, non si sono verificati i presupposti per l’adempimento dell’obbligo di acquisto, il delisting o il pagamento del corrispettivo in denaro aggiuntivo. Se le restanti condizioni dell’offerta si avverassero (diverse dalla condizione minima) o se l’offerente decidesse di rinunciarvi, alla data di pagamento, l’offerente effettuerà il pagamento del corrispettivo (il corrispettivo in azioni – 0,10 azioni Banca Ifis offerte – e 1,506 euro) per ogni azione di illimity portata in adesione all’offerta durante il periodo di adesione, con il contemporaneo trasferimento della proprietà di tali azioni a favore dell’offerente. Nel caso in cui una delle condizioni dell’offerta non si verifichi e l’offerente decida di non rinunciarvi, l’offerta non si perfezionerà.

In tale eventualità, le azioni di illimity portate in adesione all’offerta saranno restituite ai rispettivi titolari entro il giorno di Borsa aperto successivo al primo comunicato che dichiari il mancato perfezionamento dell’offerta. Le azioni di illimity torneranno quindi nella disponibilità degli aderenti tramite gli intermediari depositari, senza alcun addebito di oneri o spese a loro carico. In base ai risultati provvisori dell’offerta, se confermati, l’offerente annuncia che ci sarà una riapertura dei termini. Pertanto, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di Borsa aperta, precisamente nelle sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025. Durante questa riapertura dei termini, gli azionisti dell’emittente che non abbiano aderito all’offerta durante il periodo di adesione potranno farlo. Se durante la riapertura dei termini la soglia del 90% fosse superata, l’offerente pagherà, alla data di pagamento a seguito della riapertura dei termini (18 luglio 2025): il corrispettivo in azioni (0,10 azioni Banca Ifis offerte) e 1,6835 euro (comprendente il corrispettivo in denaro aggiuntivo) agli aderenti che abbiano portato le proprie azioni di illimity in adesione durante la riapertura dei termini; il solo corrispettivo in denaro aggiuntivo (0,1775 euro per azione di illimity), a titolo integrativo, agli azionisti che abbiano già portato le proprie azioni di illimity in adesione durante il periodo di adesione (e abbiano già ricevuto quindi il corrispettivo alla data di pagamento).